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Salesforce 導入支援

Salesforceの導入検討から、実装はもちろん、その後のトレーニング、保守・メンテナンス、活用支援までワンストップでご提供します。

Salesforceとは
（※クリックすると開きます）

  • AIエージェント

    Agentforce

    人間に代わって自律的に判断し、業務を完了させるAIエージェント

    自律型の対話型AIプラットフォーム。人間の指示（プロンプト）を理解し、データに基づく推論や自律的なアクション実行、業務プロセスの自動化を実現します。

  • 生成AI

    Einstein

    営業予測や要約などを行う生成AI

    CRMに組み込まれた予測型・生成型AI。高度なデータ分析、顧客行動のスコアリング、予測インサイトの生成により、迅速な意思決定を支援します。

  • データ
    プラットフォーム

    Data Cloud

    バラバラの顧客データを1つにまとめる土台

    社内外のあらゆるデータを統合し、単一の顧客プロファイルを作成するリアルタイムデータプラットフォーム。すべてのAIやアプリケーションの基盤となります。

  • 営業支援

    Sales Cloud

    営業活動の効率化と売上予測

    B2B/B2Cの営業支援・顧客管理（SFA）システム。見込み客の管理、商談追跡、売上予測から契約までの営業サイクルを加速します。

  • カスタマー
    サービス

    Service Cloud

    問い合わせ対応の迅速化

    顧客サポート・カスタマーサービス管理。問い合わせ対応の効率化、オムニチャネル対応（電話、メール、チャット）、ナレッジ共有などを提供します。

  • B2Bマーケティング
    オートメーション

    Marketing Cloud Account Engagement

    見込み顧客の育成

    B2Bマーケティングに特化したマーケティングオートメーション（MA）ツールで、営業部門と連携して見込み顧客（リード）の育成・スコアリングを行います。

  • コミュニティ

    Experience Cloud

    顧客やパートナーとの情報共有

    顧客、パートナー、従業員向けのコミュニティやポータルサイト、ヘルプセンターを迅速に構築できる機能です。

  • 分析

    CRM Analytics

    データの視覚化と意思決定

    Salesforce内の膨大なデータから、AIを活用して複雑なインサイトを視覚化し、高度なデータ分析を可能にします。

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こんな課題を解決します。

Salesforce 導入の課題課題
Salesforce 導入の課題に対する解決策解決策
  • Salesforce 導入の課題
    課題

    CRMを導入したいが、導入方法が難しい

    Salesforce 導入の課題に対する解決策
    解決策

    専門スタッフがスピーディかつ正確に対応いたします。

  • Salesforce 導入の課題
    課題

    電話サポートを受けたい

    Salesforce 導入の課題に対する解決策
    解決策

    平日9：00～17：00でご対応いたします。

  • Salesforce 導入の課題
    課題

    既存システムからの移行方法や手順がわからない

    Salesforce 導入の課題に対する解決策
    解決策

    既存システムからのデータ移行に関する作業支援を行います。

  • Salesforce 導入の課題
    課題

    CRMの使い方が複雑でうまく使えない

    Salesforce 導入の課題に対する解決策
    解決策

    ユーザー向けトレーニングを設けております。

  • Salesforce 導入の課題
    課題

    アフターフォローがしっかりしているパートナーがいい

    Salesforce 導入の課題に対する解決策
    解決策

    お客様先に訪問し、運用状況をヒアリングさせていただきます。

  • Salesforce 導入の課題
    課題

    CRMを導入することにより、なにが解決されるかわからない

    Salesforce 導入の課題に対する解決策
    解決策

    ヒアリングを元に業務要件とSalesforceとの適応検査を行います。

導入事例

サービスの概要

Salesforce導入の流れ：Salesforce 導入ステップ（導入目的の設定・要件定義フェーズ・実装フェーズ）→利用準備・利用開始（利用準備フェーズ）→利用定着と活用（定着化フェーズ）／サービス内容：1.要件定義支援 2.設定・カスタマイズ 3.初期データ構築・移行 4.ユーザー向けトレーニング 5.保守・定着化支援

サービス詳細

要件定義支援
  • お客様からのヒアリングを基に、業務プロセスや業務要件（組織情報、画面項目、レポート設定等）の検討を支援します。 　また、抽出した業務要件とSalesforceとの適合調査を行います。
  • 実際の画面を使い動作を確認しながら業務要件を決定するプロトタイプ手法により、スピーディ、かつ、正確に要件を決定します。
  • 決定した業務要件に基づき、Salesforce導入に向けた導入計画（体制、スケジュール、コミュニケーションプラン 等）の立案を行います。
設定・カスタマイズ
  • 要件定義に基づき、アプリケーションの設定・カスタマイズを行います。
  • 各設定やカスタマイズは、仕様設計・開発・テストの流れにて実装を行います。
初期データ構築・移行
  • Salesforceを運用するためのマスターデータ（顧客情報、組織情報 等）の構築を行います。
    既存のデータを利用する場合は、データのコンバージョンを行い、データをSalesforceに移行します。
  • 初期データ構築・移行の作業として、計画の策定、コンバージョンプログラムの作成、構築・移行の実施・検証を行います。
  • 決定した業務要件に基づき、Salesforce導入に向けた導入計画（体制、スケジュール、コミュニケーションプラン 等）の立案を行います。
ユーザー向けトレーニング
  • カスタマイズした画面を基に、ユーザー向けのトレーニングマニュアルを作成します。
  • トレーニングマニュアルとカスタマイズした画面を利用し、ハンズオン形式でユーザートレーニングを行います。
保守・定着化支援
  • Salesforceの標準機能、および、カスタマイズ機能について、お客様からのお問い合わせに対応いたします。
    （サポート内容は以下をご参照ください。）
  • 保守サービスの一環として、お客様先を訪問し、運用状況のヒアリングを行います。
    ヒアリングにより抽出した課題や追加要望を整理し、改善提案を行うことで、Salesforceの定着化を支援します。

サポート内容

サポート規定 内容 サポートサービスのレベル
お問い合わせ件数の上限 サポート窓口を設置し、エンドユーザーからのお問い合わせに対応 無制限
初期応答時間 エンドユーザーからのお問い合わせを受けてから1次回答を行うまでの時間 2営業日
電話でのサポート 電話によるエンドユーザーからのお問い合わせに対応 平日のみ（年末年始および祝日を除く）
9：00-17：00の対応

サービス

Salesforce / Agentforce ユースケース集